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高鐵,金改後下一個熱點?

導讀:21世紀網早在4月6日已經通過文章《沉默之後的爆發:尋找重大項目重啟之機》向讀者提示,部分如高鐵、核電、公路等去年因種種原因暫停的重大項目在近期極有可能重啟,從而帶來相關投資機會。其後核電、水利、建材等相關受益板塊頻現異動,高鐵板塊更是受科技部發佈的高速列車計劃消息直接刺激下半周異軍突起。為拉動投資,重大項目重啟是大勢所趨,21世紀網將陸續為你詳盡解讀各重啟項目所醞釀的投資機會。21世紀網 繼18日大幅上揚後,鐵路基建板塊20日再次發力。截至20日收盤,鼎漢技術(300011,股吧)漲停,晉億實業(601002,股吧)、時代新材(600458,股吧)、東方雨虹(002271,股吧)等漲幅超8%,晉西車軸(600495,股吧)、特銳德(300001,股吧)、輝煌科技(002296,股吧)、新築股份(002480,股吧)、中國南車(601766,股吧)、太原重工(600169,股吧)等錄得較大漲幅。而正在兩個交易日前,鐵路基建板塊受科技部公佈的《高速列車科技發展“十二五”專項規劃》鼓舞,出現過類似的上漲,鼎漢技術、輝煌科技、新築股份等多隻個股當日收漲停板。鐵路基建板塊下半周表現如此搶眼,一方面與“金改”概念股有所降溫有關,另一方則是由於今年以來頻頻吹向該行業的政策暖風。商業銀行再放貸 鐵路資金壓力逐步緩解鐵路建設資金鏈問題自去年“黑天鵝”事件後,一直是社會關註焦點之一。今年以來,鐵路資金環境有所好轉。從基本面看,2季度以來商業銀行陸續向鐵路建設項目發放貸款,此前鐵路建設投資資金壓力的緊張局面正逐步得到緩解。從資金來源上看,除鐵路建設資金外,鐵道部今年向發改委申請的投資規模也有所擴大,擴大至1500億元。但鐵路建設資金仍以銀行貸款為主。按照鐵道部規劃,2012年安排的固定資產投資額為5160億元,其中基本建設投資4060億元。根據統計局發佈2012年一季度固定資產投資主要數據,鐵路運輸業投資530億元,較去年同期大幅度下降。國務院總理溫傢寶此前在視察廣西、福建等地時明確表示,今年鐵路5000億元投資要到位。鐵道部部長盛光祖近日也強調,要確保全面兌現“十二”鐵路建設目標。與此同時,鐵路建設相關的支持政策亦不斷出爐。國務院總理溫傢寶此前召開國務院常務會議,明確提出要認真推進交通運輸基礎設施建設,其中包括建成一批重大鐵路項目,適時開工一批急需必需項目;推進國傢高速公路網規劃項目和農村公路建設,加大國省幹線改造力度等。4月18日,科技部印發《高速列車科技發展“十二五”專項規劃》,提出繼續“提高列車速度”目標,以及實現“高速列車譜系化、智能化”的目標。高鐵重啟線路圖譜作為拉動經濟的三駕馬車投資、出口、消費,出口和房地產投資今年都將受到抑制,消費需求短時間內又不可能拉動經濟增長,此時各級政府最容易按照路徑依賴的原則,重走2008年全球金融危機時期的老路,依靠政府投資的鐵公基項目來撐數據、保增長、促就業、穩社會。而鐵路作為領頭大哥,重新充當拉動投資重要角色的圖景漸漸清晰。雖然鐵道部尚未公佈3月份固定資產投資和基建投資情況,但從已公佈的1、2月數據和國傢統計局發佈的第一季度固定資產投資數據可以揣測,鐵路投資在1、2月份大幅下降的情況將有所好轉。中鐵隧道副總工程師王夢恕表示,隨著資金逐步到位,因資金鏈斷裂被迫停工的各條鐵路八成已復工。中金研究數據顯示,2011年至今,鐵路停工項目共計25條,投資額1.3萬億。目前全線復工的項目9條,占總投資額的27.7%,部分復工的項目9條,占總投資額的15.8%;已停工、尚未復工的項目7條,占總投資額比重9.0%。按照投資額衡量,已復工項目占全部停工項目已達到82.9%。王夢恕透露,蘭渝、貴廣、南廣、廈深等線路復工情況較明顯。另據本報記者獲悉,長株潭城際鐵路、懷邵衡鐵路、黔常張鐵路、蒙西至華中地區的煤運通道、渝懷二線等項目上或將得到大力支持。此外,鄭徐客專、海南西環高鐵、總投資達1300億元的川藏鐵路亦有可能爭取在年內開工。項目名稱復工情況投資額(億)所屬區域對該區域依賴較大的上市公司成都至蘭州全線復工636中部中鐵二局、輝煌科技寧西鐵路西安至合肥段增建第二線全線復工298華北鼎漢技術、遠望谷、*ST西軸廣通至大理鐵路擴能改造工程全線復工138西南南方匯通廈深局部復工66東南新築股份南廣局部復工南部無長株潭待復工東南時代新材蒙西至華中地區的煤運通道待復工中北鼎漢技術、遠望谷、*ST西軸川藏鐵路待復工1300中西無“金改”後下一個熱點?鐵路基建板塊的崛起在資本市場引起轟動。日信證券首席市場分析師吳煊公開表示,高鐵板塊有可能成為“金改”後下一個熱點所在。吳煊認為,高鐵投資要轉換思維,不能以噎廢食。目前高速公路收費存在較多質疑,鐵路網和公路網的建設是相輔相成的。如果高鐵“速度”不減,對於拉動投資有一定幫助。東方證券亦發佈類似觀點。東方證券認為2012年鐵路投資大環境有別於去年的三點:一、溫州動車事件與宏觀調控的負面效應漸行漸遠,鐵路投資融資逐步改善;二、固定資產投資重要組成的鐵路投資有助於緩解經濟下行風險;三,引入民間資本將減少對銀行貸款的依賴。東方證券預計鐵路投資或將成為政策微調的重要工具。國信證券則在20日當日發佈三份關於高鐵的研究報告。國信證券在其中指出,未來鐵路板塊的催化劑還包括下半年的動車、機車招標重啟、貨車自備車招標、海外市場新簽訂單公佈等。(21世紀網 李志坤)附:本周漲幅靠前的高鐵概念股一覽證券代碼證券名稱最近三日漲幅自7.23以來累計跌幅(至4月17日收盤)行業細分300011.SZ鼎漢技術26.27-34.02軌道交通電源601002.SH晉億實業22.38-49.51高鐵固件扣件002480.SZ新築股份19.54-58.30鐵路機車配件600458.SH時代新材15.69-42.05減震抗噪設備002296.SZ輝煌科技15.65-22.12鐵路信號通信600169.SH太原重工11.45-43.71車軸車輪002271.SZ東方雨虹10.67-33.56防水防腐材料601766.SH中國南車9.71-31.67整車制造600495.SH晉西車軸9.45-23.41車軸300001.SZ特銳德9.34-41.17配電系統

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